Description

About Our Client
Der Arbeitgeber ist ein etablierter, unabhängiger Vermögensverwalter mit langjähriger Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller Privatkunden. Er bietet ein unternehmerisches Umfeld mit flachen Hierarchien, in dem Eigenverantwortung, Vertrauen und individuelle Kundenlösungen im Mittelpunkt stehen.

Job Description

• Akquisition und Betreuung von vermögenden Privatkunden (HNWI/UHNWI) im In- und Ausland
• Ganzheitliche Beratung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Nachfolgeplanung
• Aufbau, Pflege und Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen auf höchstem Service-Niveau
• Koordination mit internen Spezialisten und externen Partnern (Banken, Treuhänder, Juristen, Steuerexperten)
• Überwachung der individuellen Anlagestrategien sowie Sicherstellung der Einhaltung von Compliance- und regulatorischen Vorgaben (FINMA / VQF / FIDLEG)
• Mitwirkung an der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens und des Produktangebots
• Repräsentation des Unternehmens bei Kundenevents, Netzwerkveranstaltungen und Branchenanlässen

The Successful Applicant

• Mehrjährige Erfahrung als Relationship Manager oder Senior Private Banker, idealerweise bei einem externen Vermögensverwalter oder einer Privatbank
• Nachweisbares Netzwerk von vermögenden Privatkunden; verfügt über ein selbstakquiriertes Kundenbuch
• Fundierte Kenntnisse der Finanzmärkte, Anlageprodukte und Portfolioverwaltung
• Hohe unternehmerische Eigeninitiative und Freude am Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen
• Abschluss in Betriebswirtschaft, Banking & Finance oder gleichwertige Ausbildung
• Zusätzliche Weiterbildung (z. B. AZEK, CFA, CWMA) von Vorteil
• Ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch; weitere Sprachen (insb. Französisch, Italienisch oder Spanisch) sind ein Plus
• Hohe Integrität, Diskretion und Verantwortungsbewusstsein

What's on Offer

• Arbeiten in einem fokussierten Unternehmen, das Wert auf individuelle Kundenbetreuung legt - Ihre Expertise trägt direkt zum Erfolg bei.
• Möglichkeit, aktiv zu gestalten und auszubauen: Beim Ausbau von Kundenbeziehungen, bei der Entwicklung von Beratungsansätzen und im persönlichen Verantwortungsbereich.
• Ein Umfeld, in dem Dienstleistung und Vertrauen im Vordergrund stehen - ideal für Menschen mit hoher Beratungskompetenz, guter Eigeninitiative und Begeisterung für Vermögensverwaltung.